Japanese only
1. No Opportunity Necessary, No Experience Needed [4:47]
2. Then [5:42] 
3. Everydays [6:06] 
4. Sweet Dreams [3:48] 
5. The Prophet [6:32] 
6. Clear Days [2:04] 
7. Astral Traveller [5:50] 
8. Time and a Word [4:31] 
 Produced by Tony Colton

UK release date: July 1970
US release date: 2 November 1970

Jon Anderson (vocals)
Peter Banks (guitars and vocals)
Chris Squire (bass guitar and vocals)
Tony Kaye (piano, organ)
Bill Bruford (drums and percussion)

紙ジャケ発売を機に購入しました。今までオーケストラと競演してたってだけで食わず嫌いの感じがあったんですがなかなかいいですね。すでにサード以降のアレンジの片鱗がうかがえます。そのせいかこのアルバムを最後に脱退するピーターバンクスの影がかなり薄くなってます。実際かなりピーターらしいフレーズがミキシング段階で削除されたらしいですね。THEN での途中の展開はその後のFIVE PERCENT FOR NOTHING に生かされたような気がするのはわたしだけでしょうか？
トニー・ケイとビル・ブラッフォードのエネルギッシュな演奏が光るなかなかあなどれない作品です。