Japanese only
1. No Opportunity Necessary, No Experience Needed [4:47]
2. Then [5:42] 
3. Everydays [6:06] 
4. Sweet Dreams [3:48] 
5. The Prophet [6:32] 
6. Clear Days [2:04] 
7. Astral Traveller [5:50] 
8. Time and a Word [4:31] 
 Produced by Tony Colton

UK release date: July 1970
US release date: 2 November 1970

Jon Anderson (vocals)
Peter Banks (guitars and vocals)
Chris Squire (bass guitar and vocals)
Tony Kaye (piano, organ)
Bill Bruford (drums and percussion)

当時流行っていたオーケストラと競演したアルバム。
すでにサード以降のアレンジの片鱗がうかがえます。

そのせいかこのアルバムを最後に脱退する PETER BANKS の影がかなり薄くなってます。実際かなり PETER らしいフレーズがミキシング段階で削除されたらしいですね。

この発売を待たずに PETER BANKS はバンドを去り、アメリカ発売のジャケットに後任の STEVE HOWE が写っています。
アルバムプロモーションツアーも最初から STEVE がギターを担当し、ツアー初日からすでに次作 THE YES ALBUM に収録される曲が演奏されています。

TONY KAYE と BILL BRUFORD のエネルギッシュな演奏が光るなかなかあなどれない作品です。