出演/内村光良　南原清隆　名倉潤　原田泰造　堀内健　ベッキー　遠藤久美子　青木さやか　ビビる大木
※インタビュー、過去のコントのOA中にもスタジオトークの声＆ワイプの映像が入ってます。

What did you do at that time?　1998　（その年何をしていたかのインタビュー映像）
BGM/「DESTINY」MY LITTLE LOVER
　中島知子（本格的に仕事を始めた年＆しょうもない彼氏）　AD蜜谷浩弥（大学に入った年）　後藤真希（普通の中一）　木村大作（仕事がなくて年収120万）　内村宏幸（コント番組やると言われてビックリした年）

OPタイトル『2004年夜明け前！さよなら去年まで祭り』

てるとたいぞう　TERU&TAIZO　#1
忘れ物　BINGO!!
引っ越し　GOOD BYE!　（小須田部長 #1）

トーク　メンバーの1998年はどんな年だった？
　ネプはウンナンの番組に出たりし始めた頃で雰囲気まだ若手。ベッキーはまだ中学生。大木はネプの番組にばっか出てた。エンクミは日々新しいことに挑戦中。青木は名古屋でタレント業。ウンナンはポケビ・ブラビで紅白に出たりしていた頃。

What did you do at that time?　1999　BGM/「朝がまた来る」Dreams Come True
　遠山景織子（コントに挑戦してワクワク）　AD蜜谷（高校からの彼女とラブラブ）　後藤真希（モー娘。になって生活が一変）　木村大作（「鉄道員」の企画が固まるのを待ってた）　内村宏幸（犬の収録の日6/17に娘が生まれた）　中島知子（コント収録で鍛えられた日々）

大嵐浩太郎　KING OF UZUMASA　#1
トシとサチ　Dreamin' on the Road　#1
キャッチボール　Heart to Heart
太陽は知っている　Beach Boys　#1
関東土下座組　AS TEARS GO BY　#1
Automatic
報告　MIDNIGHT LOVERS
１/４　Congratulations!
西瓜　WATERMELON
奈良の竪琴
小須田部長の引っ越し　from N.Y.

トーク　メンバーの1999年
　ネプが芸人ぽくなってきた。内村と名倉がサーフィン始めた。ベッキー芸能界デビュー。大木は背骨圧迫骨折で入院。エンクミ自分探しの旅。青木は上京してストリップ場の芸人など。

What did you do at that time?　2000　BGM/「SEASONS」浜崎あゆみ
　中島知子（ピンの仕事が増えてきた＆彼氏と別れた）　AD蜜谷（「ユキオとひろし」で爆笑してテレビの仕事を意識）　木村大作（笑う犬出演、バラエティなど出ないほうが…と言う人もいたがそれは了見が狭い）　後藤真希（娘。新メンバー加入で自立心の芽生え）　内村宏幸（2000年問題に踊る＆笑う犬の冒険に期待）

お隣りさん　Apartment Horror　#1
ミスターアブドラ　The Travel Diary
ゾンビ一家　ROUND MIDNIGHT　#2
アナウンサー学校　Repeat after me　※ゲスト酒井彩名　オチは中島の明菜ちゃんモノマネ
理容室　de-ja vu
パタヤビーチ　an earthly paradise
娘よ〜久保惣吉56才 Taxi Driver　※銀行員のタクヤ君（名倉）の回
YATTA！（プロモーションビデオ短縮版）
生きる　TERRY&DOLLY　※盆踊りの師匠＆扇風機の回
デスラー　Satan of the universe　※子供が風呂上りの回
英会話OVA
ひろむちゃん　far from Kyoto　#1
Milky Video Channel　「男たちの挽歌」

トーク　メンバーの2000年
　はっぱ隊がブレイク、リーダーはミリオン狙う気だった。ベッキー笑う犬に加入。大木ははっぱ隊で全国区に＆体型がバレた。エンクミはテレビっ子。ホリケン・大木・内村で食堂とか行くようになった。青木は営業など。南原家が泥棒に入られた。

What did you do at that time?　2001　BGM/「Way to Love」唐沢美帆
　中島知子（犬での活躍が他の仕事でのプレッシャーに＆新しい彼氏）　AD蜜谷（本気でフジテレビ入りを目指す）　後藤真希（ソロデビューして大人のイメージが）　木村大作（「ホタル」撮影、仕事中は神経痛も出ない）　内村宏幸（２才になった娘がはっぱ隊を踊ってたのが嬉しくて号泣）

歌謡スナック２丁目　HELLO
熟年離婚〜チャレンジする主婦〜　※階段を三歩で上る回
スクールデイズ〜課外授業〜　※ゲスト仲間由紀恵の回

What did you do at that time?　2002〜2003　BGM/「星屑の街」ゴスペラーズ
　遠山景織子（休業から復帰へ。笑う犬は家族のようだった）　AD蜜谷（フジ入社して笑う犬中心の日々で彼女は去った）　後藤真希（娘。卒業、その後メンバーと会うと互いの成長を感じる）　内村宏幸（面白いものを作れば受け入れられることを実感。子供を笑わしたほうがカッコいい）

ミスターアンニュイ　Dr.WATABE
こけ芸バナナ式
オーディション　THE TIGER MAN

トーク　メンバーの2001〜2003年
　「発見」〜「情熱」〜「太陽」の頃。名倉は発見の兵庫ロケで初恋の人に逢えて嬉しかった。

（「太陽」未公開分から）
歌う犬ゴールデンヒッツ　ゲストMEGUMIの好きな歌
・「とんぼ」長渕剛　by原田・堀内・ミニミニ長渕・内村　※ライブ風に収録のVTR
・「泣かないで」舘ひろし　by原田　※釣り堀にて収録のVTR
・「BEAT IT」マイケル・ジャクソン　by名倉　※空耳アワー風のプロモーションビデオ
　（「BEAT IT」〜「The Girl is Mine」〜「THRILLER」）
コーポ田宮の大家は田宮一郎（笑）　#4

トーク
　宇多田ヒカルからのメール紹介
　今年の抱負　ベッキー…仕事と学校の両立　大木…現状維持　エンクミ…心も身体も健康に　　堀内…来年のことを言うと鬼が笑う？　原田…夫婦のコミュニケーション　青木…天下を取る！　　南原…バイトしたい　名倉…ガンバります　内村…ガンバります　※最後は時間切れ？
スタジオにて花束をもらうメンバーの映像