The Midnight Round

Japanese only

Disc One
1.	Siberian Khatru	[10:30]
2.	Heart Of The Sunrise	[11:22]
3.	Future Times / Rejoice	[07:10]
4.	Circus Of Heaven	[05:38]
5.	Time And A Word / Long Distance Runaround / The Fish / Perpetual Change / Soon	[25:43]
Disc Two
1.	Don't Kill The Whale	[04:12]
2.	Madrigal / Clap	[05:24]
3.	Starship Trooper	[08:40]
4.	Madrigal	[01:48]
5.	On The Silent Wings Of Freedom	[09:09]
6.	Excerpts From "The Six Wives Of Henry VIII"	[03:54]
7.	Awaken	[16:52]
8.	I've Seen All Good People	[07:03]
9.	Wait 'till The Midnight Hour	[02:53]

Mid-South Coliseum, Memphis USA 17 September 1978

Jon Anderson (vocals)
Steve Howe (guitars, vocals)
Chris Squire (bass, vocals)
Rick Wakeman (keyboards)
Alan White (drums)

1978年9月8日のアルバム『TORMATO』UK発売に先駆け、YESは8月28日から全米ツアーに出る。USA発売はさらに後の9月26日のことだ。

本ＣＤは1978年のツアー中ほど、9月17日のメンフィス公演をオーディエンス録音で収録したものだ。当然アルバム発売前なので新曲へのリアクションはイマイチ。音質的には元のマスターは上質のステレオ録音だったと思われるがいかんせんジェネレーションがいってしまったようだ。しかしヨレかかったテープを丁寧にリマスターしたと思われるHIGHLANDの努力が実ってそこそこ聴ける。

[disc1](5).の冒頭、[disc2](3).(5).(6).(9).でカットがある。

本ＣＤの目玉はなんといってもアンコールで演奏された[disc2](9).だろう。あしかけ２年にわたるこのツアーでもこの曲が取り上げられた記録が残っているのはこの日だけ。YESの歴史の中でもおそらくデビュー当時のツアー以来のことで、この後も二度と演奏されることはなかったと思われる。しかし惜しいことに途中からフェイドアウトして終わってしまっている。