別れたあとで 変身 1970年11月10日発売 （EP）SAS-1471

3拍子のムーディーなメロディーに乗ってちあきさんが語るように歌う、どこか気だるい雰囲気の「別れたあとで」。 一方B面の「変身」はそれまでの一連のヒット曲と同系列と位置づけられるキュートな作品です。