朝がくるまえに 夜は誰にもあげないで 1969年11月10日発売 （EP）SAS-1357

デビュー曲の流れを汲む第2作シングル。 デビュー曲に続きこの曲もオリコンチャートでは17万枚近い売り上げを記録し18位まで上昇。連続ヒットとなりました。見開きジャケットが印象的です。 現在CD化されているこの曲の音源のほとんどは、このシングル盤より若干エンディングのフェードアウトのタイミングが長いものが使用されています。 シングル盤と全く同じ尺（＝フェイドアウトのタイミングが一緒）の音源が収録されているCDは、2枚組ベストCDの『しんぐるこれくしょん』、生協限定販売の2枚組ベスト『ベスト・コレクション』の2種類だけです。